荷兰啤酒商Heineken(喜力)宣布与私募基金patron Capital合作,以4.21亿英镑的价格收购英国第二大酒馆运营商punch Taverns plc。
根据交易的安排,patron Capital将首先以每股180便士的价格对上市公司punch进行收购,而后,Heineken将向patron支付3.05亿英镑以获得punch旗下约1900家酒馆的所有权。punch的三大股东(共拥有52%的股份)已经同意这一收购要约。(推荐阅读:喜力啤酒上线一年,THE SUB胶囊式生啤机受热捧)
punch和Emerald Investment partners对这笔交易不予置评,而Heineken尚未作出评论。
旗下拥有3300家酒馆的punch按数量计,是英国第二大酒馆运营公司,但2007年的经济衰退令其债务增加,自那以来,每年的销售额都在减少,主要是因为超市出售酒类产品的价格降低、禁烟以及限制购酒。
Heineken英国公司董事总经理David Forde在声明中说:“今天的公告是对英国酒馆行业的巨大鼓舞。”
成立于1999年的私募基金patron Capital,会保留部分punch的酒馆直接经营,并利用Heineken向其支付的收购款对这些酒馆追加投资。
收购之后,Heineken的Star pubs Bars酒馆和酒吧业务将会增加1049家酒吧,这将增加其明年的利润。
收购完成后,Heineken旗下的英国酒馆数量将达到2950家,跃居英国第三大酒馆运营商。
昨天在阿姆斯特丹证券交易市场,Heineken股价下跌0.7%为每股70.4欧元。
punch在周二透露了Heineken的收购意向,而180便士每股的报价比周二的收盘价高出了40%。punch的前任财务总监、联合创始人Alan McIntosh也通过他创立的Emerald Investment partners Ltd提出每股185便士的收购要约,但最终败下阵来。伦敦时间12月15日下午2点35,punch的股价上涨了7.8%,达到了每股190.75便士。
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)为punch公司提供咨询服务。Nomura International担任Heineken的顾问,Rothschild担任patron的顾问。
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